КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭМИССИЯ 2023

30 января 2023 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров (ВОСА), которое прошло в форме заочного голосования. Акционеры утвердили вопросы, связанные с внесением изменений в Устав Банка и увеличением уставного капитала Банка ВТБ.

Собранием принято решение увеличить уставный капитал Банка на сумму 301 960 000 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ на следующих условиях:

  • количество размещаемых акций — 30 196 000 000 000 штук;
  • номинальная стоимость — 0,01 рубля каждая акция;
  • способ размещения — закрытая подписка;
  • форма оплаты — денежными средствами в валюте Российской Федерации и неденежными средствами.
  • круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
    1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
    2. Российская Федерация в лице Министерства финансов.
  • сведения об имуществе, которым могут оплачиваться дополнительные обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО):
    1. обыкновенные акции РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА (публичное акционерное общество) (ОГРН: 1027700381290) в соответствии с Федеральным законом от 07.10.2022 № 381-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
    2. требования по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в Банке ВТБ (ПАО) в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ

31.01.2023 Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) определил цену размещения дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ, в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, в размере 0,017085 (ноль целых семнадцать тысяч восемьдесят пять миллионных) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию Банка ВТБ.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

06.02.2023 Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ.

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия в ВОСА (30.01.2023) по вопросу об увеличении уставного капитала Банка, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций.

  • Срок действия преимущественного права приобретения акций: с 07.02.2023 по 23.03.2023 (включительно).
  • Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 08.01.2023.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, пропорционально количеству имеющихся у такого лица обыкновенных акций ВТБ по состоянию на 08.01.2023 и определяется по следующей формуле:
M = N * (30 196 000 000 000 / 12 960 541 337 338),
где М — максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести акционер;
N — количество обыкновенных акций ВТБ, принадлежащее акционеру на 08.01.2023.

Акционер, имеющий преимущественное право, может приобрести максимально положенное ему количество акций или меньше. Для этого, в период действия преимущественного права, нужно подать Заявление либо указание (инструкцию) по месту учета акций и в этот же период оплатить акции.

ИТОГИ ЭМИССИИ

30.03.2023 Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО).

  • Количество размещенных ценных бумаг: 8 743 250 481 071.
  • Доля размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска: 28,95%.

В том числе,

  • Количество дополнительных акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 55 512 699 392.
  • Число акционеров, воспользовавшихся преимущественным правом: 76.

Вопросы-ответы по дополнительной эмиссии и преимущественному праву

Дополнительный выпуск акций ВТБ

Публичное общество вправе увеличить уставной капитал и разместить дополнительные акции посредством как открытой, так и закрытой подписки.

Внеочередное Общее собрание акционеров Банка 30.01.2023 приняло решение увеличить уставный капитал и разместить дополнительные обыкновенные акций ВТБ. Способ размещения, выбранный Банком, закрытая подписка.

Размещение проходит в два этапа:

  • преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерами Банка;
  • приобретение акций участниками закрытой подписки — Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом и Министерства финансов Российской Федерации.
Для чего проводится дополнительная эмиссия акций ВТБ?

В целях повышения капитальной устойчивости и операционной эффективности ввиду существенного изменения внешних условий и введенных ограничений, а также в рамках исполнения указания Президента Российской Федерации от 19.04.2022 № Пр-685, поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 27.04.2022 № АБ-П13-7089 и в соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Что такое номинальная стоимость акции? Каков номинал акций ВТБ?

Номинальная стоимость акции показывает долю уставного капитала, которая приходится на одну ценную бумагу и определяемая эмитентом при выпуске акции. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций должна быть одинаковой и остается неизменной, в то время как рыночная стоимость формируется ежедневно во время биржевых торгов.

Номинал одной обыкновенной акции ВТБ составляет 0,01 рубля.

Сколько акций планируется выпустить в ходе дополнительной эмиссии?

30 196 000 000 000 (Тридцать триллионов сто девяносто шесть миллиардов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая акция.

Сколько стоит одна акция ВТБ в ходе дополнительной эмиссии?

Цена размещения одной акции, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, определена Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) и составляет 0,017085 (ноль целых семнадцать тысяч восемьдесят пять миллионных) рубля.Обращаем Ваше внимание, что, принимая решение о приобретении акций в рамках преимущественного права, следует учитывать текущие котировки акций на бирже. Если стоимость акций на бирже будет ниже, чем цена, определенная Наблюдательным советом Банка, то более выгодной является покупка акций на бирже по текущей рыночной цене.

На кого распространяется преимущественное право?

Акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участия 30.01.2023 во внеочередном Общем собрании акционеров Банка по вопросу об увеличении уставного капитала Банка, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций: 08.01.2023.

Какой срок действия преимущественного права приобретения акций?

Срок, в течение которого Банку могут быть поданы Заявления и осуществлена оплата приобретаемых акций, составляет 45 дней и исчисляется с 07.02.2023 по 23.03.2023 (включительно).

Какое количество акций может приобрести акционер в ходе реализации преимущественного права?

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести акционер в ходе реализации преимущественного права, пропорционально количеству имеющихся у такого лица обыкновенных акций ВТБ по состоянию на 08.01.2023 и определяется по следующей формуле:

M = N * (30 196 000 000 000 / 12 960 541 337 338), где

М — максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести акционер;
N — количество обыкновенных акций Банка, принадлежащее акционеру на 08.01.2023; 30 196 000 000 000 — количество дополнительных акций, размещаемых Банка; 12 960 541 337 338 — общее количество обыкновенных акций Банка, размещенных ранее.

Акционер, имеющий преимущественное право, может приобрести максимально положенное ему количество акций или меньше.

Как выглядит весь процесс покупки акций от подачи заявления до его удовлетворения в ходе дополнительной эмиссии по преимущественному праву?
  1. Подача заявления

    В период действия преимущественного права можно подать Заявление либо указание (инструкцию) по месту учета акций. Рекомендуемые формы Заявлений размещены на этой странице Путеводителя и на сайте Банка в разделе «Акционерам и инвесторам».
    1. В случае, если заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров ВТБ, заявитель осуществляет свое преимущественное право путем подачи указания (инструкции) по месту учета прав на принадлежащие акционеру акции Банка. Такое указание (инструкция) должно содержать:

      1) заголовок: «Заявление на приобретение акций Банка ВТБ (ПАО) в порядке осуществления преимущественного права»;

      2) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) заявителя;

      3) адрес места жительства (места нахождения) заявителя;

      4) для физических лиц — указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший̆; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);

      5) для юридических лиц — сведения о государственной̆ регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ (основной̆ государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

      6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя;

      7) количество приобретаемых ценных бумаг.

      Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:

      1) почтовый адрес;

      2) номер контактного телефона;

      3) адрес электронной почты;

      4) реквизиты платежного документа (номер и дата) или копия документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг;

      5) реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;

      6) указание банковских реквизитов заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

      7) предпочтительный способ для направления уведомлений заявителю от Эмитента;

      8) опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;

      9) дата подписания Заявления.

      Заявление считается поданным в день получения регистратором Банка (АО ВТБ Регистратор) от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров ВТБ, сообщения, содержащего волеизъявление заявителя.

    2. В случае, если заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка (АО ВТБ Регистратор), Заявление должно содержать:

      1) заголовок: «Заявление на приобретение акций Банка ВТБ (ПАО) в порядке осуществления преимущественного права»;

      2) фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) заявителя;

      3) адрес места жительства (места нахождения) заявителя;

      4) для физических лиц — указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);

      5) для юридических лиц — сведения о государственной̆ регистрации юридического лица и внесении записи в Единый̆ государственный̆ реестр юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) (основной̆ государственный̆ регистрационный̆ номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);

      6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заявителя;

      7) количество приобретаемых акций дополнительного выпуска.

      Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:

      1) почтовый адрес;

      2) номер контактного телефона;

      3) адрес электронной̆ почты;

      4) реквизиты платежного документа (номер и дата) или копия документа, подтверждающего оплату приобретаемых ценных бумаг;

      5) реквизиты лицевого счета в реестре акционеров Эмитента;

      6) реквизиты банковского счета для возврата денежных средств;

      7) указание банковских реквизитов заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных Документом, содержащим условия размещения ценных бумаг;

      8) предпочтительный способ для направления уведомлений заявителю от Эмитента;

      9) опись прилагаемых к Заявлению документов с указанием количества листов каждого документа;

      10) дата подписания Заявления.

      Заявление подается путем направления или вручения под роспись регистратору Банка (АО ВТБ Регистратор) в письменной̆ форме и должно быть подписано заявителем (или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации), или путем направления регистратору Банка электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Правил ведения реестра регистратора. Помимо подписи заявителя Заявление юридического лица должно также содержать оттиск печати такого юридического лица (если в соответствии с применимым законодательством юридическое лицо имеет печать).

      Заявление, направленное или врученное регистратору Банка, считается поданным в день его получения регистратором банка ВТБ.

  2. Заключение договора о приобретении акций, порядок и процедура оплаты акций:

    Договор о приобретении акций с заявителем считается заключенным в момент, когда выполнено последнее из 2 (Двух) действий:

    • поступление регистратору Банка надлежаще составленного и поданного Заявления;
    • исполнение заявителем обязанностей по оплате акций.

    Приобретаемые акции должны быть оплачены заявителем не позднее даты окончания срока действия преимущественного права (по 23.03.2023 включительно). Зачисление приобретаемых акций в результате осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска осуществляется только после их полной оплаты. Приобретаемые акции будут зачислены после окончания преимущественного права 24.03.2023.

    Оплату акций необходимо производить с обязательным указанием в назначении платежа ФИО (полного наименования) акционера (например, Иванов Андрей Олегович. Преимущественное право, оплата за акции Банк ВТБ. НДС не облагается.).

    Реквизиты для оплаты

    Получатель:
    Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, КПП 784201001, р/сч 00000000000000000000

    Банк получателя:
    Банк ВТБ (ПАО), г. Москва, БИК 044525187, к/сч 30101810700000000187

    Назначение платежа:
    ФИО (полное наименование) акционера. Преимущественное право, оплата за акции Банк ВТБ. НДС не облагается.

    Если в Вашем Банке отсутствует возможность оформить платеж с указанием в поле «Расчетный счет получателя» 00000000000000000000, предлагаем в качестве расчетного счета Получателя Банка ВТБ (ПАО) указать счет 60322810555551000000.

Могу ли я оформить несколько заявлений?

Да, в течение срока действия преимущественного права акционером может быть подано несколько заявлений. В таком случае поданными считаются все Заявления, а Банк рассмотрит такие Заявления как одно, которое содержит намерение акционера реализовать свое преимущественное право в отношении суммарного максимального целого количества акций, которое он может приобрести.

Какие расходы я понесу при оформлении акций ВТБ в ходе реализации преимущественного права в рамках дополнительной эмиссии?

Расходы, связанные с приемом заявлений регистратором Банка и внесением записей в реестр акционеров ВТБ о зачислении размещаемых акций на лицевые счета, несет Банк.

Расходы, связанные с приемом заявлений/инструкций и внесением записей о зачислении размещаемых акций на счета депо, а также иные виды счетов, отличные от лицевых счетов, несет акционер согласно условиям договора с депозитарием, осуществляющим учет прав принадлежащих акционеру акций ВТБ.

Как я могу получить более подробную информацию по преимущественному праву в рамках дополнительной эмиссии акций ВТБ?

Ответы на вопросы, связанные с осуществлением преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций Банка ВТБ (ПАО), можно получить в любом Центре по работе с акционерами Банка ВТБ (ПАО), по телефону Службы по работе с акционерами: 8 (495) 258-49-47, по электронной почте shareholders@vtb.ru.